Después de llenar los campos con la información del cliente, podrá agregar un/os nuevo/s usuario/s a la herramienta. Para esto siga los siguientes pasos:
1. Deberá hacer clic en el botón Continuar - Agregar un Nuevo Usuario, esto abrirá el formulario de Usuarios y Perfiles, donde usted podrá crear un nuevo perfil con el cual, a partir del segundo uso de la herramienta, será su nueva y única forma de acceso a la herramienta. Aquí deberá completar los siguientes campos:
Perfil: El sistema trae por defecto cuatro perfiles: Asistente/Junior, Senior, Gerente/Manager y Socio/Partner, donde, después del primer uso, los usuarios con perfil de Gerente o Socio serán los únicos autorizados para agregar o eliminar usuarios en el sistema, por lo que le recomendamos, en el primer uso, agregar todos los usuarios que van a tener acceso a este archivo. Escoja una de las opciones.
Adicionalmente, podrá encontrar el perfil Auditor Independiente, el cual posee el nivel de autorización semejante al perfil de Gerente/Manager o Socio/Partner. Este perfil será seleccionado por aquellos auditores independientes, revisores fiscales o personas naturales que utilicen la herramienta sin conformar un equipo de auditoría numeroso.
Firmas disponibles: Cada nuevo usuario podrá tener dentro del sistema hasta dos firmas, tenga cuidado en los privilegios que le da a cada usuario. Además, tenga en cuenta que, aunque una persona tenga dos firmas, no podrá firmar un mismo papel dos veces.
Adicionalmente, un requisito para las firmas de revisado, supervisado y aprobado es que se encuentre el papel ya firmado por el nivel que se antepone jerárquicamente. Es decir que, si un papel cuenta únicamente con la firma de preparado, no se puede firmar un “aprobado” o “supervisado” debido a que falta la firma de “Revisado”.
2. Haga clic en Agregar Nuevo Usuario, para que el usuario quede registrado en AuditX, se abrirá una nueva ventana con el mensaje “El usuario Auditor 1 ha sido creado” haga clic en aceptar y luego deberá en la opción “Se agrego al usuario con éxito, ¿desea agregar otro usuario?”, aquí podrá seleccionar si desea crear un nuevo usuario, de ser así realice nuevamente el procedimiento.
3. Si selecciona NO se cerrará la venta y podrá volver a la pantalla azul de bienvenida.
| Se recomienda cerrar la herramienta AuditX de tal manera que la configuración tanto de la entidad como de los usuarios quede de manera correcta |
Tener en cuenta que el botón limpiar campos, eliminará la información que se ingresó en el formulario.
Para más información, puede visualizar los siguientes videos:
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.