Identificarse


 

 

ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

0
Comparte:

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

Por: Ing. Daniel Flesler – Buenos Aires, Argentina. Nuevo Colaborador de Auditool

Cuando el profesional de Auditoría se propone la creación de un “Tablero de mando” aplicado a la gestión de sus datos y los Informes que presenta a Directivos y/o Clientes, debe seguir una secuencia de pasos o etapas que aseguren la eficiencia de la aplicación a desarrollar.

El siguiente esquema presenta de manera general los pasos a seguir de principio a fin del diseño:

Pasemos a analizar el contenido y objetivo de cada una de las etapas:

1. PRESENTACIÓN DE MODELOS
El objetivo es analizar diversos modelos de Tableros en Power BI a fin de instruir al interlocutor (directivo y/o cliente) de las posibilidades de la aplicación, especialmente, con aquellos que más se adapten a lo requerido por el proyecto y sus funcionalidades actuales y futuras.

Una adecuada instrucción y comprensión de las posibilidades técnicas y visuales de “Power BI” por parte de los referentes del proyecto, aseguran que su conocimiento sea aplicado a los detalles constructivos (información y visual) del Tablero.

2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Analizar el contenido de la información con que será alimentado el Tablero de Power BI, el aseguramiento de los datos según los diversos orígenes, en cuanto a consistencia como a satisfacer las futuras necesidades de cálculo y presentación.

Obtener y analizar un lote de datos suficientemente representativo para validar tanto el contenido de la información como su volumen y gestión de las actualizaciones.

3. DEFINICIÓN DE INDICADORES

Analizar los Indicadores claves de mayor interés para la Organización (no más de 10 inicialmente) y verificar la disponibilidad de los datos para sus cálculos.

Las "mejores prácticas", sugieren simular los resultados de dichos Indicadores antes de adoptarlos, para asegurar futuros resultados coherentes y de valor real para los usuarios. Los resultados a visualizar deben estar alineados con las necesidades de “Toma de decisión” del destinatario del Tablero.

4. CONEXIÓN DE DATOS A POWER BI Y SU TRANSFORMACIÓN

Conectar la información de origen del Tablero y verificar la consistencia de sus datos y ausencia de errores, ya que, en caso de haberlos, deberán ser evaluados y corregidos en esta etapa. Trabajar en la transformación de la estructura y datos que se requiera para adaptar de acuerdo a los requerimientos.

La adecuación y transformación de los datos debe contemplar posibles cambios y errores de la información de origen que alimenta el Tablero.

5. CÁLCULO EN FUNCIONES DAX DE VALORES REQUERIDOS POR LOS INDICADORES

Definir los cálculos con funciones DAX (similares a Excel - medidas y columnas calculadas) necesarios para la presentación de los resultados (generales e Indicadores).

Verificar los valores obtenidos respecto a la información de origen, simulando los diversos escenarios posibles. Los cálculos realizados con DAX deben ser verificados para todos los posibles escenarios y contrastados contra los datos de origen.

6. CREACIÓN DE LA PRESENTACIÓN VISUAL – OPCIONES DE NAVEGACIÓN

Definir las vistas requeridas para cada segmento del Tablero, los objetos para una amigable navegación, interpretación de resultados y ayuda para su utilización por los usuarios finales.

Orientar el diseño al agrupamiento de los análisis (evitar la dispersión/segmentación).

El diseño visual debe ser “pensado” tanto a corto plazo, como ante la posibilidad que el Tablero escale en el mediano o largo plazo. Es clave una clara visión de los resultados y su interpretación, la flexibilidad para su análisis y una muy amigable navegación por los diversos segmentos.

7. PRUEBA CON DATOS REALES

Verificar las funcionalidades del Tablero con datos reales (actuales e históricos), con todas las variantes de casos reales futuros y un volumen esperado de datos. Se deberán verificar resultados, performance, facilidad de uso y navegación.

Finalizado el diseño del Tablero debe ser testeado con información real, actual e histórica, a fin de dar conformidad a todos los resultados mostrados y su validez para todos los escenarios reales posibles.

Para despertar tu inquietud por el tema y, que puedas evaluar en forma personal lo que he mencionado, te comparto un link a un ejemplo de Tablero muy práctico y didáctico, de lo mucho que podrías crear para tu labor y compartir con tus allegados profesionales.

LINK: https://bit.ly/3rYabXf (TABLERO DE MANDO PARA AUDITORÍA)

Por favor, ingresa al link mencionado y te invito a navegar por el Tablero de mando, que es muy intuitivo, descubriendo sus virtudes y funcionalidades e, imaginándolo como una herramienta que podrías disponer en muy poco tiempo.

Aprovecho a comentarte que, a fin de compartir conocimientos y experiencias con los profesionales, he creado un “Grupo de LinkedIn” al cual te invito a visitar y si lo deseas, incorporarte.

Ingresa al link: https://www.linkedin.com/groups/4682716/

Te trasmito mi satisfacción de compartir mis conocimientos y experiencia contigo y nos reencontramos en el próximo artículo.

 

Ingeniero electrónico, especializado en Bioelectrónica e Informática, Consultor SAP y especialista en gestión de información y capacitación en reportes especiales y tableros de comando con Power BI (combinado con SAP, otros sistemas ERP y muy diversos orígenes de información). Trabaja de forma independiente capacitando y asesorando a empresas de todo tipo (multinacionales, grupos empresariales, pymes) y sectores (Auditoría, Compras, Ventas, RR.HH., Logística, entre otras). Colaborador de Auditool.

Autor del contenido de numerosos cursos presenciales y online, Curso de SAP con modalidad e-learning y profesor de Bioelectrónica en la U.T.N. de Buenos Aires por más de 15 años.

http://www.e-classnet.com/


Regístrese para que pueda comentar este documento

Cursos Presenciales On Line

Este sitio web almacena cookies en su ordenador. Estas cookies se utilizan para recopilar información sobre cómo interactúa con nuestro sitio web y nos permiten recordarle. Utilizamos esta información para mejorar y personalizar su experiencia de navegación y para análisis y métricas sobre nuestros visitantes tanto en este sitio web como en otros medios. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos, consulte nuestra Política de privacidad.

Si rechaza, su información no será rastreada cuando visite este sitio web. Se utilizará una sola cookie en su navegador para recordar su preferencia de no ser rastreada.